En midsommarnattsdröm

Hovet i Aten förbereder sig för bröllop mellan hertig Teseus och Hippolyta. Demetrius och Lysander är kära i Hermia. Dennas far Egeus har valt Demetrius till dotterns gemål men Hermia älskar Lysander. Hermia och Lysander svär varandra evig kärlek och är beredda att fly utom räckhåll för lagens arm. Helena som är kär i Demetrius följer svartsjukt med vad som sker.

En grupp hantverkare repeterar ett skådespel inför Teseus och Hippolytas bröllop. De unga älskande kommer till platsen. Dit kommer även Puck och älvdrottningen Titania med följe.

Älvkungen Oberon kräver att hans gemål Titania återlämnar den indiska flicka som han rövat till sig som tjänarinna. Tillsammans med Puck har han en plan hur det skall gå till. Med hjälp av droppar av en trollört som han fått av Puck ämnar Oberon få Titania att avstå från flickan och Demetrius att förälska sig i Helena. Puck stänker av misstag saft i ögonen på Lysander som han misstar för Demetrius, och Lysander blir kär i Helena. Puck förvandlar Bottom, som repeterar en pjäs med hantverkarna, till en åsna som Titania blir kär i p.g.a. örtens saft.

Sedan stänker Oberon trollsaft i Demetrius ögon. Det leder till att både Demetrius och Lysander trånar efter Helena, som tror att de driver med henne. 

Då ynglingarna blivit trötta, stänker Puck igen saft i Lysanders ögon för att korrigera sitt tidigare misstag.

Titania älskar åsnan och trötta lägger de sig till vila. Oberon väcker upp sin älskade med en kyss och paret försonas. De två unga som flytt in i skogen hittas. Eftersom Demetrius nu älskar Helena finns det inget hinder för Hermias och Lysanders förbund. Bottom har fått tillbaka sin mänskliga skepnad och kommer till platsen i tid för de tre bröllopen som firas under festliga former.

Hela handlingen och annat bakgrundsmaterial kan läsas i verkets programblad.