Kitri ja Basilio bor i La Mancha och är förälskade i varandra. Kitris far Lorenzo vill gifta bort sin dotter till den förmögne Camacho och inte till den fattige Basilio. På sin resa land och rike runt kommer Don Quijote och Sancho Panza till Kitris hemby och Don Quijote tror att Kitri är Dulcinea som han dyrkar. Don Quijote besluter sig för att stanna i byn för att hjälpa flickan.
Basilio och Kitri flyr till ett zigenarläger där förföljarna hittar dem. Men de lyckas ta till flykten. Däremellan kämpar den förvirrade Don Quijote med väderkvarnar och ser syner om Dulcinea som bor i dryadernas kungarike.
Lorenzo och Camacho kommer igen Kitri och Basilio på spåren. Nu skall Kitri tvingas att gifta sig med Camacho, men då sårar sig Basilio dödligt med en rakkniv. Kitri vet nog att Basilio inte är döende på riktigt och hon ber Don Quijote övertala fadern att låta de unga gifta sig nu då brudgummen står inför döden. Då Lorenzo givit sitt löfte, hoppar Basilio upp och avslöjar att det bara var fråga om en skickligt utförd bluff. Kitri och Basilio firar bröllop och Don Quijote ser syner om Dulcinea, som för honom ut på nya äventyr.
Hela intrigen och annat bakgrundsmaterial finns att läsa i balettens programblad.
