Always Strong
Kuninkaallisen hovin pappi Sodzu Giokei rukoilee Tsunemasaa, joka kuoli läntisten merten taistelussa. Keisari oli antanut suosimalleen Tsunemasalle luutun nimeltä Sininen vuori. Nyt Giokei uhraa soittimen kuolleen alttarilla ja suorittaa palveluksen hänen sielunsa pelastamiseksi. Rukousten ja musiikin kaikuessa ilmaantuu himmeä miehen varjo. Giokei kysyy kuka se on, ja varjo vastaa olevansa Tsunemasan henki, jonka on houkutellut paikalle rukousten ääni. Sitten varjo katoaa ja vain hänen äänensä sointi jää, ja se kertoo papille miten se kaipaa menneitä aikoja. Tämä onnen hetki on kuitenkin lyhyt. Tsunemasan henkeä vainoavat näyt taistelusta. Hän pyytää sammuttamaan valot ja katoaa.
Feather Mantle
Eräänä kevätaamuna kalastaja Hakuryo lähtee kalastamaan tovereidensa kanssa, hän löytää kauniin höyhenviitan riippumassa männyn oksalla. Kun hän suunnittelee sen viemistä kotiin, henkiolento ilmaantuu ja pyytää häntä palauttamaan viitan hänelle. Ensin Hakuryo kieltäytyy. Henkiolento valittaa, ettei voi palata taivaaseen ilman sitä. Se liikuttaa kalastajaa, ja hän lupaa antaa viitan takaisin, jos henki esittää taivaallisen tanssin. Hän epäilee kuitenkin, mutta henkiolento sanoo: ”epäily kuuluu kuolevaisille; meillä ei ole petosta.” Henki tanssii höyhenviitassa; yksi tansseista esittää kuun kasvua ja vähenemistä. Lopulta hän katoaa kiireesti Fuji-vuoren huipun taakse.
Yleisön kommentit