Kitri ja Basilio elävät La Manchassa ja rakastavat toisiaan. Kitrin isä Lorenzo tahtoisi naittaa tyttärensä mieluummin rikkaalle Camacholle kuin varattomalle Basiliolle. Don Quijote ja Sancho Panza saapuvat maita kierrellessään Kitrin kotikylään ja luulee Kitriä palvomakseen Dulcineaksi. Don Quijote päättää jäädä kylään auttamaan tyttöä.
Basilio ja Kitri pakenevat mustalaisleiriin, josta takaa-ajajat löytävät heidät. He onnistuvat kuitenkin karkaamaan. Sillä välin sekavassa tilassa oleva Don Quijote taistelee tuulimyllyjä vastaan ja näkee näkyjä dryadien kuningaskunnassa elävästä Dulcineasta.
Lorenzo ja Camacho pääsevät uudelleen Kitrin ja Basilion jäljille. Kitri aiotaan pakottaa avioitumaan Camathon kanssa, kunnes Basilio iskee partaveitsellä itseään kuolettavasti. Kitri tietää, ettei Basilio ole kuolemassa, ja pyytää Don Quijotea suostuttelemaan isänsä hyväksymään nuorten avioliitto edes sulhasen kuolinhetkellä. Kun Lorenzo on lupauksensa antanut, Basilio hypähtää pystyyn ja paljastaa kaiken olleen vain taitavaa petosta. Kitri ja Basilio juhlivat häitään ja Don Quijote näkee näkyjä Dulcineasta, joka kuljettaa hänet kohti uusia seikkailuja.
Juoni kokonaisuudessaan ja muuta taustatietoa luettavissa teoksen käsiohjelmasta.